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2016年對臺灣太陽能電池產業來說，是變化劇烈的一年。前半年市場持續先前熱絡景況，幾乎所有的台廠產線接近滿載。但至下半年市場迅速反轉，受到中國大陸搶裝潮結束、全球太陽能電池需求急凍、新增產能陸續開出等因素影響，電池市場價量齊跌。第四季市場稍有回溫，但價格仍處於低檔。展望2017年，全球供過於求汐止火鍋推薦壓力籠罩、安裝量衰退、政經情勢變化快速，將是個充滿不確定性與挑戰的一年。



屏東 燒烤反全球化浪潮，影響各國能源政策



大陸今年安裝量 全球最多2016年全球太陽能安裝達79.4GW，相較2015年安裝55.4GW，年成長率達43％，連續第二年超過三成。這數字比起預估高出甚多，主要差異來自於中國大陸安裝量大幅超出預期，高達34GW。然中國大陸在政策引導下的搶裝潮，過度集中於上半年度，導致市場需求呈現上熱下冷，上半年幾乎供不應求，下半年又呈現急凍，直至第四季市場才又逐漸回溫。隨著太陽能電池成本快速下降，及全球太陽能安裝量持續上升，愈來愈多國家已經通過市電同價（Grid Parity）門檻。在擁有充足的日照的地區，如中東杜拜已經出現低於石化燃料許多，每度電0.0299美元的太陽能電力價格。持續還有來自阿布達比每度電0.0242美元的太陽能案廠競標，創下全球新低紀錄。雖然發電成本持續下降是驅動太陽能安裝的經濟因素，但大規模的地面型電站，仍需政府引導與穩定收購機制，因此各國再生能源政策方向，對太陽能終端安裝量影響仍非常大。2016年全球太陽能安裝量達到79.4GW，前四大市場，中國大陸、日本、美國、以及歐洲，仍佔有約八成市場。中國大陸安裝約34GW，比起政策目標高出甚多，佔有率約四成，為全球安裝最多的國家。美國安裝13GW，比起前年大增近五成，這主要歸因於原本規劃結束的稅務減免政策(ITC，Solar Investment Tax Credit)，所引發的搶裝潮。日本緊接在後，安裝達9GW，但已出現衰退。歐洲市場安裝量也下降至7.3GW。新興市場則持續增溫，其中以印度表現最為搶眼，安裝量為4.4GW。2016年對臺灣太陽能電池產業景氣，與全球市場同步，也明顯區分成上下兩個半年。上半年，全球需求旺盛，以中國大陸市場的拉貨力道最大。臺灣太陽能電池廠產能幾乎達滿載，電池平均市場價格達$0.34/W以上。下半年市場搶裝潮結束後，中國大陸需求幾乎停止，少部分高效電池配合領跑者計畫出貨較不受影響。電池市場價格一路滑落至約$0.2/W，已經低於部份台廠的現金成本。臺灣電池廠平均產能利用率也降至六成左右，所有太陽能電池廠皆陷入虧損。第四季，隨傳統旺季訂單回出貨，整體稼動率回升到約八成以上。以整體臺灣太陽能電池產值觀察，2016上半年臺灣太陽能電池產值達525億元台幣，下半年只有294億元台幣，全年819億元台幣。全年度較2015年929億元台幣下滑約一成，主因為下半麻辣火鍋湯底年台廠出貨數量與價量均下跌所致。展望2017年，對太陽能產業將是個充滿不確定因素的一年。整體太陽能電池市場處於供過於求的壓力之中。而需求端則受到全球以美國為首的反全球化浪潮，影響各國政治與能源政策。預估2017年全球太陽能安裝量將下滑至73.6GW，前五大市場分別為：中國大陸、美國、印度、日本以及歐洲，共佔有約八成市場。中國大陸安裝約23GW，仍為全球安裝太陽能最多的國家。美國安裝12GW，占有率為全球第二。印度市場將有亮眼的成長，達8.3GW，一舉成為全球第三大市場。第四與第五名安裝量不相上下，各約8.0GW，為日本及歐洲市場。日本為連續第二年小幅衰退，歐洲則可望在去年觸底後，2017年小幅度的增長至8.0GW。中國大陸2016年安裝量為34GW，光在上半年就突破20GW，是中國有史來最強勁的搶裝潮。但在安裝大幅超出預期下，政府開始積極干預調節降溫，並透過競標方式採購壓低系統成本。2016年12月，中國國家能源局公佈『能源發展十三五規劃』，目標設定2020年太陽能裝機容量，從原本的150GW降為105GW，雖這只是安裝目標量非安裝上限，不過調降目標也透露出政策從積極擴張，轉而趨向保守的風向改變。中國太陽能安裝量將從今年開始下降，並維持在20GW左右。中國大陸政府除了設定太陽能安裝目標，也積極推動產業發展：一是發展分散式太陽能系統、二是推動高效太陽能電池技術。十三五計畫中，特別設定60GW以上之分散式太陽能發展，以達到2020年平價上網為目標。除此之外，在『能源技術創新十三五規劃』中施行生產端改革，獎勵廠商往次世代太陽能電池發展。透過「光伏領跑者」計畫，設訂單、多晶換效率門檻分別達到17％和16.5％以上。凡通過認證產品，可受到政府在關鍵設備、技術上支持，並優先獲得政府採用。最新計畫更加入異質結（heterojunction，HJT）與IBC（Interdigitated Back Contact）技術國產化，提高晶矽電池轉換效率到23％以上，並建置HJT、IBC電池的25M示範生產線。搶裝潮過後，將呈小幅衰退美國2019年 重回成長軌道美國市場在2015年12月通過延長ITC後，原本在排程中的太陽能專案搶裝潮，除了一半在2016年持續裝設外，部分將遞延至2017年完成，使今年安裝量仍處於12GW高檔。但預計在搶裝潮過後，2018年將呈現小幅衰退，並在2019年才會重回成長軌道，並呈現穩定成長至2020年。日本大型系統安裝在2015年達到高峰後開始下降。主要因為日本電網容量不夠，加上高額補貼之財務負擔。政府透過FIT連續調降，抑制終端安裝數量，一些投資報酬率較低的案場開發速度放緩。2017年日本非住宅用的收購價格從24日元，降至21日元。並且首度提出太陽能專案競標制度規劃共1.5GW。預計2017年日本太陽能安裝量將較2016年小幅下降，但在許多大型案廠仍在施工排程中、並在政策積極引導進入小型分散式太陽能與儲能系統結合的帶動下，整體市場將不致於大幅衰退，並可望在2018年恢復成長軌道。歐洲因為德國、義大利、西班牙等傳統太陽能第一波領頭國家FIT的削減，市場已從2012年開始連續數年的衰退，預計在今年重回成長軌道，市場將從8GW左右開始緩步上升。德國2016年六月通過再生能源法案（RESA）的修正案，只有小型屋頂太陽能系統能獲得FIT，另外每年規劃開放600MW的競標量。西班牙在2012年終止FIT後市場停滯，但已重新宣佈新一輪再生能源發展政策，預計在今年第一季推出規模達3GW 的再生能源標案。英國已經逐步轉向再生能源，承諾將要關閉8個運轉超過50年的燃煤電廠，在2025年之前完全擺脫煤電，全部採用綠色能源。太陽能是迄今為止英國最受歡迎的一種再生能源，連續兩年安裝量超過3GW。大陸經濟有壓、中美貿易摩擦再起…擴大下游出口 台廠發展方向印度政府重點發展風力與太陽能兩項再生能源，規劃2022年時要使太陽能裝機量達到100GW，每年平均須裝置20GW以上才有機會達到目標。印度新能源與再生能源部（MNRE）公告，在2017年4月到2018年3月底的一個會計年度間，計畫要新增15GW太陽能安裝量，但實際安裝量可能落在8 GW左右，其中仍以大型地面電站為主。2017年全球將處於供過於求壓力下，臺灣電池廠在上半年有機會受惠於中國大陸的搶裝，以及臺灣內需市場帶動，出貨與產能利用率將有機會比2016年第四季改善。中國大陸領跑者計畫推升市場對高效太陽能電池的需求，而在陸廠初期製程轉換不順下，台廠有機會擴大對中國大陸出貨量。台廠目前在高效PERC鈍化發射極背面接觸（PERC，Passivated Emitter Rear Cell）電池技術上小幅領先陸廠，在2016年維持小量的產出，預計2017年開始又將有廠商增加PERC產能。但兩岸產業鏈高度依賴下，全球PV產業鏈集中度過高狀況，造成臺灣太陽能電池廠所遭受政經風險快速上升。美中的貿易戰不只在特定領域延燒，更有擴大的趨勢。臺灣廠商依賴中國大陸廠模組出海口。台廠目前約有三成直接出口給大陸廠商，如果再加上第三地如東南亞的大陸模組廠，臺灣電池產業整體出貨高達六成以上，掌握在中國大陸廠商手中。不論是中國大陸國內部債務累積引起的總體經濟壓力，或是再次興起的美中貿易摩擦，都將使台廠面臨不小的衝擊。因此利用國內內需市場轉向擴大下游出口，將是2017年臺灣電池產業發展的重要方向。（本文作者為資策會MIC產業分析師）(工商時報)



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